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（1）負責(zé)財富管理客戶的日常服務(wù)與管理；
（2）負責(zé)了解、挖掘及分析財富管理客戶需求，結(jié)合其財務(wù)狀況及投資目標，提出科學(xué)的綜合資產(chǎn)配置方案和投資計劃書；
（3）針對財富管理客戶個性化需求，負責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)人員、部室，組成專家團隊，共同為財富管理客戶提供定制化、專屬化的產(chǎn)品及服務(wù)；
（4）負責(zé)擬定并落實財富中心營銷服務(wù)體系，通過營銷服務(wù)，積極挖潛、拓展財富管理客戶；
（5）負責(zé)利用綜合金融管理平臺和財富管理子系統(tǒng)，建立健全客戶資料及信息檔案，并根據(jù)收集、歸納的信息數(shù)據(jù)進行分析和動態(tài)跟蹤，及時調(diào)整營銷服務(wù)策略；
（6）深入了解金融市場各項業(yè)務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品，積極參加各類財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好客戶資產(chǎn)配置和財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)理念的引導(dǎo)和培育工作；
（7）負責(zé)研究探索產(chǎn)品投顧業(yè)務(wù)模式及家族辦公室高端財富管理業(yè)務(wù)模式。